研报精读丨智慧矿山蓬勃发展 行业规模将超2万亿

矿山智能化已成为全球采矿业转型升级的核心方向。2025年全球智慧矿山市场规模突破千亿美元，中国占据亚太地区70%以上份额，且占全球超过30%份额，成全球最大单一市场。中国智慧矿山行业总规模从2020年的1280亿元跃升至2024年的3250亿元，年均复合增长率达26.3%。

预计到2030年，我国智能煤矿市场空间将达到14105亿元，非煤矿山的智能化市场规模预计将达9107亿元，两者合计的市场空间将超过2.3万亿元。

01 中国及其他国家矿业政策和趋势

中国矿山智能化政策导向

2024年中国多部门共同发布的《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》明确：到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山。到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。

国际矿业智能化发展趋势

全球范围内，欧盟碳边境税、国际能源价格波动等因素促使多国加大智能化投入，矿业碳排放监测与智能减排技术也成为了新的竞争焦点，2025年相关技术投资增长达45%。同时，2025年全球约42%的铜矿和31%的铁矿已部署AI选矿系统，矿石品位识别准确率提升至92%，澳大利亚、加拿大等资源型国家通过税收优惠推动企业部署AI勘探系统。印尼等资源国也出台政策要求外资矿业项目必须采用15%以上的本土智能化解决方案。

02 全球智慧矿山市场分布和变化

市场需求呈现结构性分化

• 金属矿山对自动驾驶设备的采购量三年增长220%。
• 煤矿领域远程控制系统渗透率已达78%。

供应链格局正在重塑

• 全球TOP5智能采矿设备厂商市场占有率下降至52%，中国厂商在5G矿用基站、井下机器人等细分领域实现技术突破。
• 2024年新发布的矿用智能装备国际标准中，中国主导制定的占比达31%。
• 矿用传感器芯片进口依赖度从2020年的45%降至2025年的22%，国产替代进程加速。

商业模式创新成为竞争焦点

• 设备租赁服务占比提升至28%，南非某铂金矿采用的“智能化即服务”模式使运营成本降低19%。
• 北美地区通过数字孪生技术实现的矿山全生命周期管理项目数量增长3倍。

国际贸易呈现新特征

• 中国智能露天矿卡对俄罗斯出口量激增300%，但欧美市场仍存在技术壁垒和关税。
• 中国矿山企业在海外项目中智能装备出口额同比增长45%。

专利布局显示战略差异

• 2024年全球矿山智能化专利授权量达1.2万件，中国企业在视觉识别领域的专利申请量居首。
• 核心算法专利仍由北美企业掌握。
• 澳大利亚在无人钻探系统方面形成专利壁垒。

03 全球矿山智能技术突破和持续应用推动行业发展

关键技术突破重构产业逻辑

• 量子传感技术使深层矿脉探测精度提升300%，基于强化学习的自适应爆破算法降低能耗22%。
• 中国企业的边缘计算盒子在非洲铜矿项目中标率超过欧美供应商，印证了技术方案的性价比优势。

商业模式创新显现

• 设备即服务（DaaS）模式在智利铜矿运营中实现吨矿成本下降18%，中国内蒙古的煤矿数字孪生平台已形成订阅制收费体系。
• 2025年全球矿业数据交易市场规模预计达87亿美元，地质数据资产化进程明显加速。

区域发展呈现差异化特征

• 北美市场聚焦井下自动驾驶系统升级。
• 南美侧重选矿流程优化AI模型。
• 中国内蒙古-山西-新疆的智能煤矿集群形成完整产业生态。
• 东南亚新兴矿山正批量采购中国的中小型智能化解决方案。

投融资热度持续升温

• 2025年Q1全球矿业科技领域融资额同比增长60%，计算机视觉类初创企业估值涨幅领先。
• 中国国有资本主导的智能采矿基金规模突破200亿元，重点投向井下定位、矿石分拣机器人等关键技术。

（本文资料均来自公开报道信息及机构研报摘要)